在过去的一年中，东南亚国家建筑业及基础设施建设迅速发展，对钢材需求不断增长。为了不断满足不断增长的钢铁需求，以越南为首的东盟六国（越南、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡）将开启钢铁自给自足的道路。在产能不断扩张的作用下，东盟六国对废钢需求也将会持续增长。但是2019年钢材市场行情疲软给东南亚废钢需求的持续增长带来巨大的压力。尽管今年以来越南、印度尼西亚和马来西亚等国相继投产的高炉带来了新产能，但由于2019年大部分时间钢材需求疲软，使得东南亚钢厂总体上降低了废钢消费。具体情况如何，笔者将一一分析。

一、电弧炉生产目前占重要地位

12月份世界钢铁协会发布《钢铁统计年鉴 2019》中显示，2018年东盟六国的主要生产方式仍以短流程为主。

表1 东盟六国2018年产能类型

数据来源：世钢协

东盟六个国家中，越南大多数钢铁生产商都是小型钢厂，最大的钢厂是台塑企业投产的河静钢厂，虽然河静钢厂以高炉为主，但是其余钢厂大部分用电弧炉生产为主。电弧炉生产工艺在越南被广泛运用，80%的钢厂采用此项工艺。马来西亚的钢铁表观消费量约为1200万吨，马来西亚钢铁厂数量众多，但是规模普遍不大，除了十家较大型的钢铁厂外，其余均为中小型钢铁厂，主要钢铁企业包括金狮集团、安裕钢铁公司、中钢马来西亚公司、南达钢铁公司以及首钢马来西亚东钢公司等。

印度尼西亚是东南亚人口最多的国家，当地的钢厂基本上都是电炉企业。目前，印度尼西亚的两家主要钢厂（例如Kagang和Gunung Steel）都具有120-130吨的电炉设备，其他钢厂主要使用20-70吨的小型电炉。

泰国只有一家高炉炼铁企业，其余是电炉炼钢厂，主要生产坯料。目前，泰国最大的电炉钢生产商是G Steel和Tata Steel（Thailand），它们都是80万吨以上的钢厂。

菲律宾自身产量低，钢材主要靠进口。在仅有的几家钢厂中，短流程钢厂占主导地位。新加坡和菲律宾情况相似，国土面积小，无大型钢厂，小型钢厂基本是电弧炉为主。

东南亚钢铁协会（SEAISI）发布的数据显示，2018年东盟六国的废钢需求同比增长7%至2860万吨。2019年东盟六国废钢需求继续增长，预计达3000万吨。其中，越南的废钢需求量居首位，达到940万吨，同比增长6.5%，约占总需求的32.9%。2018年，泰国的废钢需求量达到700万吨，同比下降5.6%。由于国内生产放缓，预计2019年泰国的废钢需求可能会出现下降。泰国钢铁协会的数据显示，在国内外钢材需求疲软的情况下，泰国上半年粗钢产量同比下降13.3%至393万吨。印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和新加坡2018年的废钢需求量分别同比增长19%、18.6%、9.1%和4.2%至630万吨、350万吨、165万吨和68.7万吨。

二、粗钢产量不断增长 废钢需求逐渐扩大

根据世钢协的数据来看，以越南为首的东盟六国粗钢产量一直显著增加，在整个亚洲的分量。尤其在2019年，越南的粗钢产量直线上升，达。其余五个国家的粗钢产量也在不断增长。

世界银行发布的各项重要经济指标来看，东盟六国的经济稳步增长，工业发展水平积极向好。

东盟六国钢材的需求主要来自建筑业，多数国家占比在60%以上，越南甚至达到了93%。另外，东南亚各国的“钢需”增长动能除了传统的基础设施建设之外，以汽车工业、造船等为代表的制造业发展也为该地区的“钢需”注入了新的活力。

目前，根据SEAISI预计，越南的建筑业在2020年至2023年之间将以每年8-9％的速度增长，这将在钢铁消费中发挥重要作用。此外，越南钢铁工业在后期的发展不仅可以满足该国的需求，而且可以扩大该国对东盟地区的销售，从而使电炉钢的产量将继续增长。而泰国的建筑业预计将在2019年增长3.5％-5％，到2020年增长约5.7％。尽管印尼的建筑业增长预计将从2019年的预期增长降至2020年的5.72％，到2020年降至6.82％，但是印尼的经济扩张和内部增长将维持基础设施的持续发展。2019年，菲律宾建筑业增长10％，菲律宾钢铁协会预计22020年的钢铁需求将以每年6％的速度增长。

东盟六国钢材消费的增长将会为废钢需求增长提供强有力支撑。东南亚钢铁协会预测，2019年东盟的废钢需求将继续增长。主要原因受建筑业推动，预计2019年东盟粗钢消费量将超过8400万吨，同比增长约5%，2020年进一步增长6%。

三 自身产量低 过度依赖进口

废钢的的来源一般集中在返回废钢（自产废钢）、加工废钢、折旧废钢。东盟六国工业发展起步晚，工业和制造业落后，废钢产量少。自身废钢供应并不能满足需求。东盟六国废钢都主要依赖进口。日本2019年对越南的出口增长了25％，至157万吨，而对马来西亚的出口增长了89.6％，至135744吨，印度尼西亚和印度的出口也增加了。

四、总结

近年来，随着经济全球化的不断深入和全球工业产业链分工的持续调整，东盟六国廉价的人力资源等要素吸引了大批投资，使区域内工业化进程加快，带动钢材需求不断增长。目前东盟六国正在积极改变钢铁产业链失衡问题，全力扩张本土钢铁产能。东盟六国钢材仍以短流程为主，废钢需求增长是必然的。东南亚钢铁协会认为东盟六国的废钢需求将稳步增长，增速预计维持在7%左右。

根据世界钢协发布的在建工程显示，东盟六个国家的未来新增产能主要以高炉生产为主，电弧炉生产占比较小。因此，东盟六国的废钢需求在2020年上涨空间有限。

来源: 我的钢铁网